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메디포스트, 카티스템 美 임상 3상 위한 CB 발행
전환사채 총 2050억원, 3상 진행비용에 사용
- 기사입력2025-12-18 11:46
김현성 기자 (kimhs@junggi.co.kr) 다른기사보기
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지난 16일 메디포스트가 500억원 규모의 13회 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 이번에 조달되는 자금 전액은 종속회사 MEDIPOST INC.를 통해 무릎 골관절염 줄기세포치료제 ‘카티스템’의 미국 임상 3상 진행 비용으로 사용될 예정이다.금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 이번 13회 전환사채(CB)의 총액은 500억원이며, 전환비율은 100%, 최초 전환가액은 주당 1만7981원으로 결정됐다. 전환 시 발행될 주식 수는 278만0712주며. 전환청구기간은 2027년 1월 13일부터 만기일의 1개월 전일인 2029년 12월 13일까지다.전환사채는 표면이자율 0%, 만기이자율 연 5% 구조로, 만기일인 2030년 1월 13일에 전자등록금액의 121.5506%에 해당하는 금액을 일시 상환하는 조건이다. 다만 일본에서의 신약승인 인허가(BLA Approval)가 2029년 1분기말까지 이뤄지지 않거나, 미국에서의 임상 3상 IND승인이 2027년 1분기말까지 이뤄지지 않을 경우 전자등록금액의 136.0489%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다는 조항이 명시돼 있다.업계 관계자는 “메디포스트의 3상 진행이 계획대로 되지 않을 경우, 막대한 재무부담을 떠안게 될 것”이라며 “이는 곧 주주들에게 악영향을 미칠 수 있을 것”으로 보고 있다.이번 13회 전환사채를 포함한 메디포스트의 전환사채 잔액은 총 2050억원이 됐다. 전부 주식으로 전환될 경우 전환 가능 주식 수는 1140만0920주다. 메디포스트 측은 2026년 220억원, 2027년 200억원, 2028년 이후 80억원 등 총 500억원을 카티스템 미국 임상 3상에 연차적으로 집행할 계획이라고 밝혔다. 중기이코노미 김현성 기자
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