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대기업 자기자본이익률(ROE) 2년만에 ‘반토막’
ROE 증가한 기업은 절반도 안돼
- 기사입력2024-11-28 15:35
이창호 기자 (xg139@junggi.co.kr) 다른기사보기
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국내 대기업의 지난해 ROE(자기자본이익률)가 2년만에 반토막난 것으로 나타났다.28일 기업분석연구소 리더스인덱스가 국내 매출 상위 500대 기업 중 상장사 286곳의 ROE 변화를 분석한 결과, 2021년 평균 ROE 10.1%에서 2023년 5.2%로 떨어졌다.기업이 자기자본(주주지분)을 활용해 1년간 얼마를 벌어들였는가를 판단하는 수익성 지표인 ROE는 기업밸류를 나타내는 핵심지표다. 이번 조사는 매출상위 500대 기업 상장사 중 비교가능한 286곳의 연결기준 결산자료와 반기보고서를 분석했다.기업들의 평균자기자본은 2021년 1906조7185억원에서 2023년 2222조9174억원으로 16.6% 증가한 반면, 당기순이익은 같은 기간 192조1555억원에서 114조8598억원으로 40.2% 감소했다.업종별로 보면, 서비스 분야에서 가장 큰폭의 하락세를 보였다. 서비스업 19개사의 평균 ROE는 2021년 27.0%에서 지난해 3.2%로 23.9%p 감소했다. 평균자기자본은 7.0% 증가한 반면 당기순이익이 22조9585억원에서 2조8665억원으로 87.5%나 감소하면서 ROE를 끌어내렸다.두 번째로 ROE 하락폭이 큰 업종은 운송으로, 10개사의 2021년 평균 ROE는 20.2%에서 지난해 7.9%로 12.3%p 떨어졌다.IT전기전자 업종에서도 ROE 하락세가 뚜렷했다. 17개사의 2021년 ROE는 13.1%였으나 2023년에는 11.6%p 떨어진 1.5%를 기록했다. 삼성전자와 SK하이닉스의 당기순이익이 87.3%(54조8415억원→6조9917억원) 하락한 것이 큰 원인이었다.석유화학 업종 역시 같은 기간 12.2%에서 8.8%p 하락한 3.5%에 머물렀다.반대로 평균 ROE가 가장 많이 증가한 업종은 조선, 기계, 설비 등이다. HD현대중공업, 한화오션 등 조선업 수주 증대와 당기순이익 흑자전환으로 2021년 2.8% 감소에서 지난해 8.8% 증가로 11.6%p 상승했다.자동차 업종 역시 ROE가 같은 기간 7.8%에서 12.2%로 4.4%p 상승했다. 현대자동차와 기아가 2021년 대비 2023년 당기순이익이 각각 115.6%, 84.4% 늘어나면서 양사 ROE도 동일하게 5.2% 증가한 것이 원인으로 꼽혔다. 중기이코노미 이창호 기자
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