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신용위험, 코로나19 초창기 육박 ‘위기 신호’

비은행 금융권은 부동산PF 우려 확산…건설기업 재무위험 증대 

기사입력2023-04-26 18:00
연체율이 치솟으면서 중소기업과 가계를 중심으로 신용위험이 확대될 것이란 전망이 나왔다. 특히 비은행 금융권에서는 부동산PF에 따른 신용위험 확대에 대한 우려가 확산되는 모습이다. 

26일 한국은행은 204개 금융기관 여신업무 총괄 책임자를 대상으로 3월 중 실시한 대출행태 서베이 결과를 발표했다. 18개 은행을 비롯해 상호저축은행, 상호금융조합과 신용카드사 및 생명보험회사 등을 총망라한 조사다. 

조사결과 국내 은행의 차주별 신용위험지수는 2분기 들어 35로 1분기(33)보다 확대됐다. 은행의 신용위험지수는 2020년 2분기에 42를 기록한 뒤, 3분기 들어 31로 떨어진 바 있다. 올해 2분기 전망치가 코로나19 유행으로 위기가 확산된 2020년 당시에 육박한 것이다. 

신용위험지수는 코로나19 위기의 영향이 줄어든 2021년과 2022년 1분기까지 5분기 연속으로 10~13 사이를 유지했으나, 지난해 3분기(31)와 4분기(41)에 다시 급증했다. 이후 올해 들어 2분기 연속으로 30대를 기록 중이다. 

◇“영세 자영업자 상환능력 저하…중소기업 중심 신용위험 확대”=기업대출과 가계대출을 나눠서 보면, 대기업은 1분기와 동일한 6을 기록했으나, 중소기업(28)과 가계(42)의 신용위험 전망이 악화됐다. 

한은은 기업의 신용위험에 대해 “실물경기 둔화, 일부 취약업종 및 영세 자영업자의 채무상환능력 저하 등으로 중소기업을 중심으로 확대될 전망”이라고 분석했다. 

실제로 기업대출 연체율은 최근들어 상승일로에 있다. 대기업은 21년말 0.24%에서 22년말 0.05%로 하락했지만 올해 2월말 들어 0.09%로 다시 상승했다. 

중소기업은 안정을 찾지 못하고 계속해서 상승 중이다. 21년말 0.27%였던 연체율이 22년말 0.32%를 기록한 뒤, 올해 2월말에는 0.47%까지 치솟았다. 중소기업 중에서도 개인사업자의 연체율은 더욱 가파르게 오르고 있다. 21년말 0.16%에서 22년말 0.26%를 거쳐 올해 2월말에는 0.39%에 진입했다. 

가계의 신용위험 역시 “대출금리 상승에 따른 이자부담 증대, 최근 취약계층 대상 포용금융 확대 전략 추진 등의 영향을 받아 전분기보다 높아질 것으로 예상”된다고 한은은 분석했다. 

최근 가계대출 금리는 2021년말 3.01%에서 2022년말 4.66%, 2023년 2월말 4.95%로 상승일로를 걷고 있다. 연체율 역시 2021년말 0.16%에서 2022년말 0.24%, 2023년 2월말 0.32%로 뛰어올랐다. 

◇비은행 금융권, 부동산PF 등 영향으로 신용위험 높아=비은행금융기관 역시 연체율 상승에 따라 2분기 신용위험이 높아질 것이란 전망이 우세했다. 대출태도 역시 강화 기조를 지속할 전망이다. 

한은은 “높은 대출금리로 인한 차주의 채무상환 부담 증대, 부동산경기 부진 등으로 비은행금융기관의 연체율은 모든 업권에서 상승”했다고 지적했다. 

지난해 3분기까지 상장 건설기업 중 취약기업 비중은 36.1%로 늘었다 .<이미지=이미지투데이>
실제로 상호저축은행이 2021년 말 2.50%에서 2022년말 3.40%로 연체율이 치솟은 것을 비롯해, 신용카드회사(1.09%→1.20%), 상호금융조합(1.40%→2.12%), 생명보험회사(0.15%→0.18%)의 연체율이 모두 상승했다. 

비은행 금융권의 대출태도와 신용위험에 영향을 미치는 부동산PF 위기를 이제 건설기업의 재무위험에까지 영향을 미치는 것으로 분석되고 있다. 

한은이 지난 3월 개최한 금융통화위원회 정기회의에서 검토한 금융안정 상황 보고서에 따르면, 지난해 3분기까지 상장 건설기업의 이자보상배율(영업이익/총이자비용)은 3.0배로 2021년(6.5배) 보다 크게 하락했다. 취약기업 비중도 36.1%로 2021년(28.9%)보다 상승했다. 

또, 지난해 3분기말 기준으로 상장 건설기업중 32개 기업이 PF대출 및 유동화증권에 대한 채무보증을 제공하고 있으며, 이중 일부 기업은 자기자본의 2배를 초과하는 PF 채무보증을 제공한 것으로 분석됐다. 

외감 중소기업에 대한 시뮬레이션 분석에서도, 한계기업과 부실위험기업의 비중이 중소 건설기업을 중심으로 크게 상승했을 것으로 추정됐다. 

한은은 “재무제표상 재무비율로 평가한 부실위험이 이미 5%를 초과한 기업은 물론, PF 채무보증 제공 규모가 큰 건설기업과 이들이 시공·보증한 PF사업장에 대한 미시적 모니터링을 강화할 필요”가 있으며, “중소 건설기업의 경우, 재무비율이 양호하더라도 부동산 PF관련 유동성 충격에 유의할 필요”가 있다고 제언했다. 중기이코노미 이창호 기자

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