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베인캐피탈, 에코마케팅 주당 1.6만원에 공개매수
대주주 지분 43.6% 인수 계약 체결, 자진 상폐 추진
- 기사입력2026-01-02 10:22
김현성 기자 (kimhs@junggi.co.kr) 다른기사보기
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글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 베인캐피탈이 애슬레저 브랜드 안다르의 모회사이자 광고대행사인 코스닥 상장사 에코마케팅을 인수하고 자발적 상장폐지를 추진한다. 베인캐피탈은 경영권 지분 인수와 동시에 소액주주 지분에 대한 공개매수를 통해 회사 100% 자회사화를 목표로 하고 있다.2일 금융감독원 전자공시시스템에 제출된 공개매수신고서에 따르면, 베인캐피탈이 설립한 특수목적법인(SPC) 비씨피이이에이비드코원 주식회사는 이날부터 오는 21일까지 20일간 에코마케팅 기명식 보통주식 1749만7530주를 공개매수한다. 이는 잠재발행주식총수의 56.39%에 해당하는 물량이다.공개매수 가격은 1주당 1만6000원이다. 이는 이사회 결의일 전일인 2025년 12월 30일 종가 1만700원 대비 49.5% 할증된 금액이며, 최근 3개월 가중산술평균주가인 1만1763원 대비 36.0% 높은 수준이다.공개매수자인 비씨피이이에이비드코원은 이번 공개매수의 목적에 대해 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 에코마케팅의 자발적 상장폐지를 통해 비상장사화하고, 이를 완전자회사로 만들기 위함이라고 밝혔다. 공개매수자는 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 대금은 현금으로 지급된다. 이번 공개매수에 소요되는 자금은 약 2817억2048만원으로 추산된다.
<이미지=에코마케팅 홈페이지>최대주주 지분 43.6% 동시 확보공개매수 진행에 앞서 비씨피이이에이비드코원은 지난달 31일 에코마케팅의 최대주주인 김철웅 대표 및 특수관계인인 주식회사 에이아이마케팅그룹과 주식매매계약(SPA)을 체결했다.신고서에 따르면, 공개매수자는 김 대표가 보유한 주식 1148만1008주와 에이아이마케팅그룹이 보유한 205만3550주 등 총 1353만4558주(지분율 43.61%)를 매수하기로 합의했다. 주당 매수가격은 공개매수 가격과 동일한 1만6000원이다.이에 따라 김 대표에게 지급되는 매매대금은 1836억9612만원, 에이아이마케팅그룹에 지급되는 대금은 328억5680만원이다. 해당 주식매매계약은 이번 공개매수 절차가 종료된 이후 종결될 예정이다. 아울러 김 대표는 거래 종결 후 1년간 에코마케팅의 CEO 혹은 고문직을 유지하기로 합의했다.에코마케팅은 2003년 설립된 온라인 광고대행사로, 데일리앤코와 안다르 등을 인수하며 비즈니스 부스팅 사업을 확장해왔다. 신고서 재무정보에 따르면, 에코마케팅의 2025년 3분기 연결 기준 누적 매출액은 3209억7130만원, 영업이익은 373억1888만원을 기록했다.베인캐피탈은 이번 인수를 위해 자기자금 564억원과 NH투자증권으로부터의 차입금 2253억2048만원을 조달해 공개매수 자금을 마련했다. 공개매수 주관 업무는 NH투자증권이 맡는다.베인캐피탈 측은 신고서를 통해 “상장폐지를 통해 경영활동의 유연성과 의사결정의 신속함을 확보하여 대상회사의 경쟁력을 지속적으로 유지, 발전시키고자 한다”고 설명했다. 중기이코노미 김현성 기자<저작권자 ⓒ 중기이코노미. 무단전재 및 재배포 금지>
